Полковник Николай Устюжанин, оставивший службу в военной контрразведке, является мастером в стрельбе и рукопашных схватках. Он готов на самопожертвование ради достижения своих целей. Во время одной из операций, в которой участвовал Николай, ситуация вышла из-под контроля, что привело к гибели одного из агентов. Устюжанин уверен в наличии предателя в отделе, однако его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как предполагает Николай, захочет избавиться от него, он отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, который сейчас является руководителем приграничного района, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Оказавшись в новой роли, Николай сталкивается с вызовами, не уступающими прежней деятельности: контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новыми противниками, а судьба предыдущих управляющих, пропавших без вести или убитых, добавляет напряжения.
