Из Москвы на должность руководителя музыкальной школы в якутском городе приезжает русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, но быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмыслить свою идентичность. Столкновение различных культур вызывает мистическую связь между директором и его новой соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между наследием мрачного прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.