Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на немедленном уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручена миссия по поиску завода. В составе взвода служат сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убийцей его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура вступают в жестокое противостояние, поскольку японский полковник планирует взорвать подземное хранилище с химическими веществами, расположенное под заводом.
