В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к самой значимой торговой ярмарке года, случается шокирующее событие: убит богатейший человек города и лидер местного дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела принимается Алексей Лыков, детектив из нижегородской сыскной службы. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые ему трудно постичь. Чтобы одержать верх в этой схватке, Алексею приходится рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью, а иногда и собственной жизнью.