Аниматор Лука обитает вместе с бабушкой в центре Санкт-Петербурга. Его маленькая, но уютная мансарда служит ему домом. Лука, не теряя оптимизма, подрабатывает в массовке и выступает на детских мероприятиях, мечтая когда-нибудь попасть в сериалы или кино. Он регулярно посещает кастинги, успех на которых редкость.
Алексей Молчанов, успешный бизнесмен, живет в бешеном ритме, практически не уделяя времени ни себе, ни близким из-за постоянных деловых поездок. Однако его жизнь резко меняется, когда в канун дня рождения Алексей узнает о тяжелом заболевании.
После встречи жизнь обоих мужчин принимает неожиданный поворот.